ライフプランの作成

従業員のライフプランをお作りします

お問い合わせ

０３－３７８５－４９８８

会社経営者、人事部・総務部ご担当者、労働組合様

長引く不況のもとで自己責任が強く強調される時代となるなか、従業員の方は住宅ロ－ン・子供の教育費負担、退職金・年金、万が一への備え等について漠然とした不安を感じていらしゃらないでしょうか？
そうしたご不安やご相談をお受けし、従業員の福利厚生に資するために「年代別ライフプランセミナ－の開催」や「個別ライフプラン提案書」をお作りいたします。
法的に守秘義務を課せられた独立の会計事務所だからこそ、安心できる顧客デ－タの管理や中立かつ公正なプランニングをご提供できます。
まずは、経営者、ご担当者ご自身のプランニングをいたしますのでご連絡ください。

１．ライフプランセミナ－の開催

　たとえば、

「住宅取得セミナ－」
　　住宅取得のときの注意点や住宅ロ－ンの受け方
「暮らしの保障セミナ－」
　　必要保障額の理解、生命保険の活用と見直
「退職者セミナ－」
　　事前準備と退職金・年金の仕組みの理解

　等を開催し、従業員の生活設計の基本習得を支援します。

２．個別ライフプラン提案書の作成

　ご希望に応じて具体的な「ライフプラン提案書」を作成いたします。　
　今後の生活設計のうえで、予想されるキャッシュフロ－等を試算し、問題点を把握、「生活レベルを下げずにいかにコストダウンができるか」等の解決の糸口をご提案いたします。

３．個別財産相談
　ライフプランセミナ－等で解決されない個別のご相談にメ－ルや電話で対応いたします。
　住宅ロ－ン繰上げ返済や借換え効果シュミレ－ション、公的年金のご試算もご相談に応じます。

４．アクションプラン
　ご希望に応じて提携金融機関等をご紹介し、プランの実行のお手伝いをいたします。
複数のプランからお選びいただけます。

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